국내 고배당 리츠 ETF 순위 알아보기: 자산규모, 수익률, 배당률, 수수료
국내 고배당 리츠 ETF 순위를 자산규모, 수익률, 배당률, 수수료를 기준으로 알아보려는 여러분을 위해 이 블로그 포스트를 작성하였습니다. 최근 금리가 하락할 것으로 전망되면서 리츠 ETF에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 리츠 ETF는 부동산 자산에 투자하는 상품으로, 금리 변화의 영향을 많이 받습니다. 금리가 하락하면 이들 ETF로부터 시세차익을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 매년 5% 이상의 배당 수익을 누릴 수 있습니다. 그렇다면 왜 리츠 ETF에 투자해야 하는지, 그리고 국내 고배당 리츠 ETF의 순위를 비교 분석해 보겠습니다.
리츠 ETF에 투자해야 하는 이유
리츠 ETF는 투자자에게 여러 가지 이점을 제공합니다.
첫째로, 부동산에 직접 투자하는 것은 상당한 초기 자본이 필요하지만, 리츠 ETF는 상대적으로 적은 금액으로 다양한 부동산 자산에 간접적으로 투자할 수 있게 해줍니다. 예를 들어, 한 개의 리츠 ETF를 구매하면 그 ETF가 보유한 수많은 부동산 자산에 접근할 수 있습니다. 이는 투자 분산 효과를 극대화하는 장점이 되며, 리스크를 줄이는 데 큰 도움이 됩니다.
둘째로, 리츠 ETF는 정기적인 배당금 지급으로 안정적인 수익을 제공합니다. 리츠는 법적으로 소득의 90% 이상을 배당금으로 분배해야 하는 의무가 있어서, 투자자는 안정적인 배당 수익을 기대할 수 있습니다. 최근 몇 년간 리츠 ETF의 배당률은 평균적으로 5%를 넘는 경우가 많아, 주식시장에서의 기대 수익률과 비교할 때 매력적인 선택지가 됩니다.
셋째, 리츠 ETF는 거래소에서 주식처럼 손쉽게 사고팔 수 있습니다. 이는 시장 변동성에 신속히 대응할 수 있는 유연성을 제공합니다. 만약 주식이나 부동산 시장이 갑작스럽게 변화한다면, 리츠 ETF는 빠른 매매로 수익을 실현할 수 있는 기회를 제공합니다. 또한, 리츠 ETF는 자산 규모가 커서 안정적인 유동성을 보장합니다.
마지막으로, 늘어나는 부동산 가치로 인해 장기적으로도 자본 이득을 얻을 수 있는 가능성이 있습니다. 부동산 시장은 일반적으로 인플레이션에 강하며, 가격 상승을 통해 자본증식을 이룰 수 있습니다. 따라서 고배당 리츠 ETF에의 투자는 단기 수익은 물론 장기적인 가치 상승에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
| 이점 | 설명 |
|---|---|
| 투자 분산 효과 | 다양한 부동산 자산에 간접 투자 가능 |
| 안정적인 수익 | 정기적인 배당금 지급으로 수익창출 가능 |
| 거래의 용이성 | 주식처럼 쉽게 사고팔 수 있는 유연성 |
| 자본 이득 가능성 | 부동산 가치 상승을 통한 장기적인 자본증식 가능 |
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국내 고배당 리츠 ETF 순위
국내에서 규모도 크고 인지도가 높은 고배당 리츠 ETF 4개를 비교하여 분석해 보았습니다. 이 비교는 2024년 6월 13일 기준으로 진행하였으며, ETF의 자산 규모, 최근 1년 수익률, 배당 수익률, 수수료 등을 기준으로 작성하였습니다.
| 리츠 ETF | 자산규모 (억 원) | 최근 1년 수익률 (%) | 배당수익률 (%) | 수수료 (%) |
|---|---|---|---|---|
| ARIRANG K리츠Fn | 73.97 | 3.82 | 6.80 | 0.25 |
| 히어로즈리츠이지스액티브 | 38.83 | 7.38 | 5.00 | 0.52 |
| TIGER 리츠부동산인프라 | 4645.92 | 3.08 | 7.84 | 0.08 |
| Kodex 한국부동산리츠인프라 | 490 | 4.61 | 7.30 | 0.09 |
자산 규모 기준
시가총액 기준으로 보면, TIGER 리츠부동산인프라가 능숙하게 압도적입니다. 이 ETF는 맥쿼리 인프라의 투자 비중이 15% 이상이며, 매월 꾸준한 배당을 제공합니다. 최근 배당 수익률은 7.84%로, 높은 배당률이 눈에 띕니다. 이러한 높은 수익률은 안정적인 배당 소득을 원하는 투자자에게 매력적인 포인트가 됩니다.
수익률 기준
최근 1년 수익률을 분석해보면, 모든 리츠 ETF가 플러스 수익을 기록했습니다. 그중에서도 히어로즈리츠이지스액티브 ETF는 유일하게 액티브 ETF로, 가장 높은 수익률을 기록했습니다. 액티브 ETF는 기초 지수 대비 더 높은 수익을 목표로 운영되기 때문에 펀드매니저의 전략적 판단이 크게 작용합니다. 하지만 이로 인해 수수료 역시 가장 높은 편입니다.
배당률 기준
배당 수익률을 기준으로 정리해 보면, TIGER 리츠부동산인프라와 Kodex 한국부동산리츠인프라가 가장 높은 수치를 기록했습니다. 두 ETF 모두 맥쿼리인프라의 투자 비중이 높기 때문에 이런 강력한 배당률을 기록하는 것입니다. 맥쿼리인프라는 국내 최대 규모의 인프라 펀드로서, 고속도로, 철도, 항만 등 다양한 인프라에 폭넓게 투자합니다.
수수료 기준
마지막으로 수수료를 비교하면, TIGER 리츠부동산인프라와 Kodex 한국부동산리츠인프라가 가장 낮은 수수료를 보이고 있습니다. 낮은 수수료는 장기 투자에 있어 투자자에게 유리한 조건을 제공합니다.
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국내 리츠 ETF 투자 방법
국내 리츠 ETF는 여러 가지 방법으로 투자할 수 있습니다. 개인종합자산관리계좌(ISA), 퇴직연금계좌, IRP 계좌를 통해 운용 가능하며, 특히 ISA 계좌는 순이익 200만원까지 비과세 혜택을 누릴 수 있습니다. 리츠 ETF에서 발생하는 배당금에 대해 배당소득세 15.4%가 면제되기 때문에 이는 상당한 세금 절감 효과를 가져옵니다.
원하는 부동산 자산에 투자하기 위해 정기적으로 분배금을 받으면서 재투자하는 방식을 권장합니다. IRP와 퇴직연금계좌에서도 유사한 비과세 혜택을 이용할 수 있으며, 만 55세 이전에 해지하지 않으면 비과세 혜택을 지속적으로 받을 수 있습니다. 따라서 장기적인 투자전략 세우기에 유리한 구조를 만들어 줍니다.
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이처럼 고배당 리츠 ETF는 금리가 하락할 것으로 전망되는 상황에서 매매차익을 얻을 수 있는 안정적이고도 유망한 투자 상품입니다. 매월 주기적인 배당금을 받을 수 있는 상품으로 인컴형 투자에 관심 있는 분들에게 추천드립니다. 투자 결정을 내리기 전에는 충분한 리서치와 분석을 통해 각 ETF의 특성과 시장 흐름을 이해하는 것이 중요합니다.
자주 묻는 질문과 답변
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Q1: 리츠 ETF의 주요 특징은 무엇인가요?
답변1: 리츠 ETF는 부동산 자산에 투자하며, 고정적인 배당금을 지급하고 거래소에서 주식처럼 거래할 수 있는 금융 상품입니다.
Q2: 고배당 리츠 ETF를 선택할 때 고려해야 할 사항은 무엇인가요?
답변2: 자산 규모, 최근 수익률, 배당률, 수수료 등을 확인하여 자신의 투자 전략에 맞는 ETF를 선택해야 합니다.
Q3: 리츠 ETF에 직접 투자하는 것과 어떤 차이가 있나요?
답변3: 리츠 ETF는 다양한 부동산 자산에 분산 투자할 수 있는 기회를 제공하며, 직접 투자에 비해 위험을 줄일 수 있습니다.
Q4: 리츠 ETF는 어떤 계좌에서 투자할 수 있나요?
답변4: 리츠 ETF는 ISA, 퇴직연금계좌, IRP 등에서 투자할 수 있으며, 특히 ISA 계좌를 이용하면 세금 혜택을 받을 수 있습니다.
Q5: 고배당 리츠 ETF의 배당금은 얼마나 되나요?
답변5: 고배당 리츠 ETF의 배당금은 ETF마다 다르지만, 최근 몇 년간 평균적으로 5% 이상의 배당률을 보이고 있습니다.
2024년 국내 고배당 리츠 ETF 순위: 자산규모, 수익률, 배당률 & 수수료
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